روایت داستان هیولای میلواکی از دیدگاه قربانیان که به دلیل بی دقتی و بی کفایتی ماموران پلیس افراد زیادی کشته می شوند و...

یک درمانگر غمگین درونیات ذهنش را برای مراجعان خود بازگو می کند, او با نادیده گرفتن آموزش و اخلاقیات، متوجه می شود که تغییرات بزرگی در زندگی مردم از جمله زندگی خود ایجاد کرده است.

داستان سریال که روایت آن از اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز می شود حول نحوه شکل گیری اپیدمی کراک کوکائین در این دوره متمرکز گشته و از شخصیت های داستانی متفاوت و فراوانی بهره می برد. در این دوران و درحالی که جوانی به نام Franklin Saint در تلاش برای ایجاد امپراتوری مواد مخدر برای خود می باشد، ماموری وابسته به سازمان CIA به نام Teddy McDonald در عملیاتی غیر رسمی در تلاش برای یافتن راهی جهت تامین مالی شورشیان نیکاراگوئه است و کشتی گیری مکزیکی به نام Gustavo Zapata در نبرد قدرتی درون خانواده ای تبهکار گرفتار شده است...