جیزل ده سال پس از زندگی سراسر شادکامی خود به خوشبختی اش شک می کند و ناخواسته زندگی آدم های دنیای واقعی و آدم های سرزمین اندولیزیا را زیرورو می کند. این فیلم دنباله فیلم «افسون شده» و ساخته والت دیزنی پیکچرز است.

آنی یک کودک خوشحال یتیم است که تصمیم دارد برای رسیدن به خیابان های نیویورک تلاش کند. او زمانی که بچه بود توسط خانواده اش تنها گذاشته می شود و آن ها به او قول داده بودند که روزی بر می گردند. اکنون زندگی با مادر ناتنی اش خانم هانیگان بسیار سخت است، اما همه چیز در شرف تغییر است...

گروهی از کارگران به محض اینکه متوجه می شوند فردی به نام «آرتور شاو» ( آلن آلدا ) پول آنها را بالا کشیده و با آن پول برای خودش زندگی کاملی بهم زده، تصمیم می گیرند تا با تجمع و فریاد زدن مطالباتشان را طلب کنند. پلیس هم در حال جستجو برای یافتن خاطی و مجازات آن است اما مال باخته ها تحمل صبر کردن ندارند، به همین منظور چند تن از این افراد تحت رهبری فردی به نام «جاش» ( بن استیلر )، با یکدیگر متحد می شوند و یک مجرم خطرناک به نام «اسلاید» ( ادی مورفی ) را استخدام می کنند تا آرتور شاو را بدزدد و...