این فیلم دوران 15 ساله مربوط به قبل و بعد از جنگ داخلی آمریکا را به تصویر می‌کشد و چگونگی گسترش آمریکا در غرب را نشان می‌دهد که…

داستان در دهه 20 میلادی روایت می‌شود، زمانی که اعضای ملت اوسیج تحت شرایط مرموزی به قتل می‌رسند. برای همین تحقیقات گسترده‌ای توسط سازمان فدرال آغاز می‌شود که جی. ادگار هوور نیز در آن دخیل است.

برخوردی به‌ظاهر اتفاقی بین دو زن در سفری با اتوبوس، که هر دو چمدانی سیاه و مشابه دارند، به یک بازی خطرناک گربه و موش تبدیل می‌شود، زمانی که یکی متوجه می‌شود چمدانش را با قاتلی عوض کرده است. در حالی که هر کدام سعی می‌کنند دیگری را فریب دهند، رازهای مرگباری فاش می‌شود و آن‌ها درمی‌یابند که شاید ملاقاتشان تصادفی نبوده و اشتراکات بیشتری نسبت به آنچه فکر می‌کردند دارند.