کراولی و ازیرافیل که به شیوه‌ی زندگی روی زمین علاقه‌مند شده‌اند ، نمی‌خواهند که دنیا به پایان برسد و به همین منظور تصمیم می‌گیرند تا جلوی پایان دنیا را بگیرند. اما...

فصل اول «نیروی اهریمنی او» به نویسندگی «جک تورن» داستان «لیرا» (دافنه کین) را روایت می‌کند که جستجوی‌اش برای یافتن دوستی گمشده او را متوجه نقشه‌های شوم کودک دزدی و پدیده‌ای اسرارآمیز به نام «داست» (Dust) می‌کند. همچنانکه او در دنیاهای موازی سفر می‌کند، با پسری به نام «ویل» (امیر ویلسون) آشنا می‌شود. آن‌ها در کنار هم با موجودات عجیب برخورد می‌کنند و باید سرنوشت موجودات زنده و مرده را رقم بزنند و ...