داستان این فیلم در دهه 1980 میلادی روایت شده و در مورد جوانی به نام چان لوک کوون است که به طور تصادفی وارد شهرک محصور کاولون می‌شود. او به زودی نظم را در میان هرج و مرج آن کشف کرده و درس‌های مهم زندگی را در طول راه می‌آموزد. چان لوک کوون در این شهرک با استاد شین و فردی به نام ای وی آشنا شده و تحت رهبری سیکلون در مجموعه‌ای از نبردهای گسترده در برابر تهاجم فردی شرور به نام آقای بیگ شرکت می‌کند. آن‌ها با هم عهد می‌کنند که از پناهگاه امنی که در شهرک محصور کاولون ساخته‌اند، محافظت کنند اما…

فیلم داستان "تیان یو" نویسنده‌ای اهل هنگ کنگ و "شیانگ" گانگستری از تایپه است. این دو نفر در سفری ماجراجویانه با هم همراه می‌شوند تا «خلیج نهنگ‌ها» را پیدا کنند. اما در طول مسیر، رازهایی فاش می‌شود و پیوند محکمی بین آنها شکل می‌گیرد و ...