داستان فیلم در اواخر دهه‌ی 1980 روایت می‌شود و ماجرای پسری 11 ساله است که با صاحبخانه‌ی خود، با لقب «روباه پیر»، دوست می‌شود. او از روباه پیر درس‌های مهمی برای بقا در دنیای پر‌تغییر اطرافش می‌آموزد؛ درس‌هایی که پدر فقیرش هرگز نمی‌توانسته به او بیاموزد و ...

داستان فیلم در سال 2007 اتفاق می افتد و داستان یک رابطه سه جانبه پیچیده بین یک خواننده جوان و دو نفر است که به او اعتقاد دارند.