داستان این فیلم درباره نویسنده ی جوانی است که تدبیل به کشیش کلسیایی در شهری کوچکی می شود به امید اینکه دنیا را تغییر دهد، اما اوضاع زمانی تغییر می کند که مشکوک می شود همسایه اش خطری برای سلامتی خانواده اش می باشد و ...

«ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود. این انجمن محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان. تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.