هنگامی که نیروهای شوم، صلح بریتانیا را تهدید می کنند، یک شاهزاده جوان به یک سفر خطرناک سفر می کند تا عزیزان خود را نجات دهد و قدرت های واقعی خود را کشف کند.

"انوموتو ناتسوکی"، دان‌آموز سال سوم دبیرستان، عشقی یک طرفه نسبت به دوست دوران کودکیش یعنی "ستوگوچی یوو" دارد، اما قادر به بیانش نیست. اما هرطور شده تصمیم می‌گیرد تا احساسش نسبت به او بیان کند و...

در دورانی که گوشت اژدها به غذای مورد علاقه انسان‌ها تبدیل شده‌است، خدمه سفینه کوئین زازا از طریق شکار این موجودات غول‌پیکر، خوراک مورد نیاز خود و سایر هم نوعانشان را تامین می‌کنند. البته آنها در صورت شکست در ماموریت‌هایشان با پیامد‌های جبران ناپذیری مواجه می شوند و...