داستان در یک جهان که شامل ده کشور است اتفاق می افتد. یک جنگ سالار با دیدن اینکه کشور همسایه قدرتمندتر می شود، مسابقه ای را برای افشای بهترین رزمندگان برگزار می کند. با شنیدن این خبر، دونگ ییلونگ، یک روستائی جوان و باهوش تصمیم می گیرد تا با وجود شک و تردید، این چالش را انجام دهد و سفرش را اغاز کند ...

سگی به نام بیلی، پس از ملاقات با انسان‌ها و مشاهده زندگی آنها، به فلسفه وجودی خود پی می‌برد و...