داستان این فیلم الهام گرفته شده از وقایع واقعی است، یک مامور ویژه FBI و اداره پلیس آلبوکرکی به دنبال یک قاتل زنجیره ای هستند و ...

یک مربی دبیرستانی که دختر نوجوانش به قتل رسیده است، با تعقیب مردانی که دانش آموزشان را برای عملیات قاچاق انسان ربوده بودند، اوضاع را به دست خود می گیرد.

دو برادر که در شهرشان از احترام زیادی برخوردارند ، قبول می‎کنند تا سکه‎های کمیابی را برای دوست‎شان که مرتکب جرم شده و به زندان افتاده است نگه دارند. اما زمانی که او آزاد می‎شود و سکه‎هایش را طلب می‎کند ، این دو برادر نقشه‎ای می‎کشند و…

میدنایت شهری دورافتاده در ایالت تگزاس است که معمولی بودن در آن بسیار عجیب بنظر می رسد. در این شهر که پناهگاهی امن برای افراد متفاوت است، هیچکس آنطور که بنظر می آید نیست. از خون‌آشام ها گرفته تا جادوگران، پیشگوها و قاتلان در میدنایت گرد هم آمده اند. مبارزه‌ی آنها با غریبه ها، نیروهای پلیس و گذشته‌ی خطرناکشان باعث شده تا یک ارتباط بعید و قوی خانوادگی میانشان شکل بگیرد... * آپدیت: قسمت 09 از فصل دوم اضافه شد.((پایان فصل دوم))