جری و ریچل دو غریبه هستند که بعد از یک تلفن مشکوک و تهدید آمیز از طرف یک زن ناشناس که خود آنها و خانواده ی آنها را تهدید می کند مجبور می شوند با یکدیگر آشنا شوند . وی جری و ریچل را در موقعیت های خطرناکی قرار می دهد که این دو را تبدیل موجودات خطرناک از منظر مردم می کند و...