مجری یک برنامه رادیویی گفتگومحور شبانه تصمیم میگیرد که از گفتن داستان و مصاحبه با افراد خسته شده است. او خطوط تلفن را باز میکند و داستانها را مستقیماً از ساکنان مارشالتاون میشنود.
در دنیایی که انسانهای جهشیافته به عنوان موجوداتی ترسناک و غیرقابل اعتماد شناخته میشوند، مؤسسهای تلاش میکند که همزیستی مسالمتآمیز جهشیافتهها با انسانها را محقق سازد و...