"آدام" نوازنده جوانی است که تا به حال زندگی آرامی داشته تا اینکه یک روز...

پس از اینکه بیگانگان با کشتی‌های فضایی خود در اطراف زمین مستقر می‌شوند، یک زبان‌شناس متخصص بنام "لوئیس بنکس" (امی آدامز) توسط ارتش استخدام می‌شود تا بفهمد هدف آنها از آمدن به زمین چیست و...

داستان در بازه زمانی یک سال پس از حمله تروریسی به اودسا، تگزاس جریان دارد. این حمله باعث نابودی شهر شد و دولت کسانی را که دارای قدرتهای خارق العاده هستند را مقصر می داند بنابراین آنها مجبور به زندگی پنهانی و یا فرار شدند. دو مورد از این شورشیان به نامهای "لوک" و "جوآن" به دنبال انتقام دوستان از دست رفته خود هستند...