داستان فیلم درباره‌ی دو دوست است که با هم ازدواج کرده و حالا سعی دارند با آوردن یک شخص هـمـجنـس‌گـرای مجرد به زندگیشان صمیمیت و جذابیت زندگی شان را برگردانند و …

"والتر میکی" مسئول بخش تصاویر یک نشریه است. وی فردی کمرو و ترسو است که به تازگی نگاتیوی را گم کرده و این موضوع باعث باز شدن پای او به مناطقی سردسیری و خطرناک می‌شود...

"ایزابل" جادوگر ساده لوح و مهربانی است که تصمیم گرقته قدرتهای خود را کنار گذاشته و زندگی عادی داشته باشد.در طرف دیگر شهر "جک وایت" بازیگر جذابی است که قرار است در بازسازی فیلم "افسون شده" بازی کند.این دو اتفاقی با هم آشنا شده و او قانع می شود که "ایزابل" در این فیلم بازی کند...