«کلی» ( رز بیرن ) و «مک» ( ست روگن ) زن و شوهری هستند که با نوزادشان در محله ای ساکت و آرام زندگی می کنند و هیچ مشکلی ندارند، تا اینکه برادران «فرت» به همسایگی آن ها می آیند و دردسر برای این دو آغاز می شود...

داستان سریال در مورد یک خانواده چند نژادی اعم از شوهر، زن و سه بچه که از سومالی، ویتنام و کلمبیا به فرزند خواندگی گرفته شده اند و یک بچه که بصورت بیولوژیکی به دنیا آمده است. حال رابطه آنها مورد آزمایش قرار می گیرد وقتی که یکی از بچه ها قادر به دیدن چیز هایی می شود که بقیه نمی توانند ببینند...

سرویس جنایی تحقیقاتی نیروی دریایی لس آنجلس نام تیمی است در سواحل غربی لس آنجلس که وظیفه آنها مبارزه با قاچاق یا آلودگی است. بر اثر ربوده و کشته شدن یک افسر نیروی دریایی، پروژه حساس آنها به خطر بیافتد ولی…

این سریال داستان زندگی دکتر «ویلیام مسترز» و «ویرجینیا جانسون»، دو تن از محقیقین پیشتاز در عرصه تمایلات جنسی انسان ها است و...