در سال 1979، در کوه هایی نزدیک مرز مغلستان فسیل هایی پیدا می شود که متعلق به موجودات ناشناخته ای ست و کنارشناک یک چیز عجیب هم دفن شده است و …

خانواده ی سلطنتی چین دستخوش آشوب است. امپراتور (یون- فات) در حال مسموم کردن تدریجی همسرش (لی) با اضافه کردن زهر به داروی او است. ملکه با ناپسری اش، «شاهزاده وان» (یه) سر و سری دارد و او نیز به نوبه ی خود با «چان» (لی مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جای» (جی چو) از نبردی طولانی با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده یو» (جونجی) نیز از این که همه ی توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت می سوزد...