داستان فیلم درباره‌ی بازیگری اتریشی به نام روری مکنیل است که باید میان زندگی عاشقانه‌اش در جزیره ای آرام و رفتن به سان‌فرانسیسکو برای درمان یکی را انتخاب کند، بعد از اینکه تصمیم می‌گیرد تا از جزیره‌ی برود، در سان‌فرانسیسکو سعی می‌کند تا با پسر و خانواده پسرش کنار بیاید...

پسرک جوانی در شب کریسمس، یک قطار اسرارآمیز و جادویی را بیرون خانه خود می بیند. او سوار قطار می شود و برای دیدن بابانوئل ماجراجویی شگفت انگیزی را آغاز می کند و...