اواخر دهه ی 1980. «بابی» (فینیکس) و «جوزف» (والبرگ) دو برادر هستند که راهشان از هم جدا شده است. «جو» در ادامه ی راه پدرش، «برت» (دووال) وارد پلیس نیویورک شده است ولی «بابی» اداره ی یک کلوب شبانه در بروکلین را به عهده دارد. مالک کلوب او یک قاچاقچی مواد مخدر (موشونوف) است که با مافیای روسی ارتباطاتی دارد. «جو» و گروه ضربت شبی به کلوب حمله می کنند و خیلی زود «جو» کشته می شود...

دهه 1960، لیورپول. جاد کارگر بندر به قصد یافتن پدر گمشده اش راهی نیویورک می شود. دست تصادف دختری ‏زیبا به نام لوسی سر راه وی قرار می دهد و این دو نفر دلباخته یکدیگر می شوند. لوسی از فعالان جنبش صلح خواهی ‏است و جاد نیز کم کم جذب ایده های وی می شود. این زوج خیلی زود تحت تاثیر دکتر رابرت و آقای کیت در کوچه ‏های گرینویچ ویلیج پرچم عصیان برافراشته و دامنه اعتراضات مدنی ر تا دیترویت گسترش می دهند. اما احضار ‏مکس-برادر جاد- به سربازی و اعزام او به ویتنام باعث می شود تا این زوج با واقعیت های زمینی تر، خشن تر و تلخ ‏تری آشنا شده، مبارزه برای خاتمه دادن جنگ ویتنام را آغاز کنند...‏

این فیلم داستان دو برادر است که در اوج مشکلات مالی و زناشویی تصمیم گرفته‌اند با سرقت از جواهرفروشی پدرومادرشان به نان‌و‌نوایی برسند و با فرض این‌که شرکت بیمه ضرر والدین را جبران خواهد کرد، سعی دارند بر زشتی عمل خود سرپوش بگذارند...

«ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود. این انجمن محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان. تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.