داستان فیلم حول یک نوجوان به نام "بروک" می چرخد که به همراه مادرش شانون و ناپدری ثروتمندش به یک شهر جدید نقل مکان می کند. اما خیلی زود بروک، توسط آدم ربایان ربوده می شود و ....

داستان یک خانواده سیاهپوست در سال 1953 است که از کارولینای شمالی به محله‌ای سفیدپوست نشین در لوس آنجلس نقل مکان می‌کنند. اما رفتار ساکنین محل با آنها چیزی نیست که تصور می‌کردند و اهالی شروع به آزار و اذیت آنها می‌‎کنند.

لوسیفر، فرشته ی طرد شده، از حکمرانی بر جهنم خسته شده است و برای زندگی تازه به لس آنجلس می آید تا در آنجا وارد ماجراجویی های جدید و عجیب شود...

داستان این سریال در سال 2030 شروع میشود که شخصیت اصلی داستان تد مازبی (جاش رادنر) به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری میکند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شد که داستان را از قسمت اول به گذشته برمیگرداند و خاطرات را نقل میکند.هر قسمت این سریال در واقع یه خاطره ای هست که تد موزبی برای پسر و دخترش تعریف می کنه...