در پایان هیجان انگیز حماسه شاهزاده قو، درک متوجه می شود که پدرش متهم به معامله با دزدان دریایی است که او و ادت را مجبور به مخفی کاری می کنند.

در حالی که اوبرتا در حال آماده شدن برای دادن عصای سلطنتی به اودت و دِرک است، ملکه دیگری قصد دارد تاجگذاری را خراب کند.

پرنسس اودت و شاهزاده درک قرار ازدواج کنن اما نیروهای خبیث برنامه های ازدواج را خراب می کنن و عشق واقعی شرایط سخت و دشواری دارد و ...

پرنسس "اودت" میزبان جشن موسیقی پرنسس "آلیس" است و برای جشن تولد او تدارک ویژه ای دیده است. اما انگار پرنسس "آلیس" در سفر خود دچار نفرین شده و در کشتی سطلنتی خود گرفتار ماجراهای عجیبی شده است. آیا جشنواره موسیقی بدون حضور "آلیس" برنده و پادشاهی خواهد داشت؟ آیا او از نفرینی که دچارش شده رهایی پیدا خواهد کرد؟ همه منتظر حضور "آلیس" در جشن هستند تا اینکه …

هنگامی که نشانه‌هایی اسرار آمیز بر روی اهالی پادشاهی نمایان می‌شوند، "اولت"، "درک"، "آلیس"، "لوکاس" و دوستانشان به دنبال راه حل این اتفاق می‌روند...

زمانیکه مهمانانی به صورت سرزده و اسرار آمیز پا به این سرزمین نهادند، پرنسس "الیس" و "لوکاس" و دیگر دوستانشان تصمیم می گیرند تا این دوستان جدید را امتحان کنند و ببیند که آیا می توانند به آنها اعتماد کنند؟ این افراد باید برای شناسایی مهمانانشان دست به کارهای مختلفی بزنند و از ابزارهای متنوعی استفاده کنند. همچنین مقداری حس کنجکاوی خمیر مایع آنها را تکمیل می کند و باعث می شود تا این داستان بسیار جذاب رقم بخورد.

شاهزاده "درک" و ملکه "اودت" دختر کوچولویی به نام "آلیس" را به فرزندی می‌پذیرند. اما اندکی بعد آلیس توسط گروهی از سنجاب‌های پرنده که باور داشتند دوشیزه "سوان" اهریمنی است اسیر می‌گردد. حالا "درک" و "اودت" وظیفه دارند تا "آلیس" را نجات دهند و...

شاهزاده "درک" و دوشیزه "اودت" دختری را به نام "الیسه" به فرزندی خویش می گیرند. سپس، "الیسه" توسط گروهی از سنجاب های پرنده که معتقدند دوشیزه "سوان" یک شیطان است دستگیر شده است و...

"اودت" و "دِرِک"، قهرمانان فیلم اول، هم اکنون می خواهند اولین کریسمس خود را جشن بگیرند. اما می بایست مجددا با دشمن قدیمی خود، "روث‌بارت" که الان به یک شبح تبدیل شده، روبرو شوند...

این انیمیشن داستان یک پسر جوان به نام تاران به همراه دوستان بی‌پروایش را روایت می‌کند که در تلاش هستند تا پانیل و دیگ جادویی سیاه را قبل از این که به دست نیروهای خبیث بیافتد ، پیدا کنند و…