"دونالد وود" روزنامه نگاری اهل آفریقای جنوبی،پس از تحقیق در مورد مرگ دوستش "استیو بایکو"،فعالی سیاه پوست که در بازداشت به سر می برد،مجبور به فرار از کشور می شود و...

یک جاسوس آلمانی که حامل اطلاعات مهمی است تلاش می کند از بریتانیا خارج شود.او مجبور می شود مدتی را با زن جوانی به همراه همسر فلجش بگذراند...

«آگدن» (براندو)، دیپلمات میلیونر امریکایی در یک گردش دریایی به هنگ کنگ می رود و شبی را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسی مهاجر اهل روسیه می گذراند. در بازگشت به کشتی، او می فهمد که به عنوان سفیر امریکا در عربستان سعودی انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابین «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امریکا برود...