وقتی جسد پیشخدمتی به نام "ترزا" در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، "چستر دزموند" و همکار جوانش، "سام استنلی" را برای تحقیق به آن جا می فرستد.

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...

یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...

«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد... * در این نسخه از فیلم کیفیت صدا و تصویر بهبود یافته است.

قسمت های حذف شده فیلم های Twin Peaks و Twin Peaks: Fire Walk with Me در کنار هم قرار داده شده و ...

فیلمی سوررئال که روانپریشی‌های انسان و نمود آن در واقعیت را بیان می‌کند و در طول فیلم دوگانگی شخصیت و موقعیت، بیننده را در فضایی معماگونه غوطه‌ور می‌کند. یک نوازنده بنام «فرد مادیسون» در آیفون خانه اش میشنود که “دیک لورنت مرده است”. این پیام در ابتدا برای او بی مفهوم است. روزی بسته‌ای حاوی یک کاست ویدئو در جلو خانه پیدا می‌کند که نمای بیرونی خانه خود را نشان میدهد…

در آینده ای دور، امپراطور جهان برای نابودی و ترور یک دوک، به او دستور میدهد تا به سرزمینی پوشیده از شن برود. اما پسر دوک متوجه این توطئه می‌شود و تصمیم به انتقام می‌گیرد و…