"کلیر" تصمیم میگیرد برای اینکه خود را از افسردگی دور کند و همچنین خاطرات دوران کودکی برایش زنده شود، به همراه همسرش "آرون" به خانه پدرش برود. ولی در این خانه مدت هاست که فردی زندگی نمیکند و این امر زندگی را برای ارواح و جن ها مناسب نموده است... * نسخه هاردساب فارسی اضافه شد.

داستان فیلم در مورد پسری تنها با معلولیت ذهنی می باشد که با موجودی شیـطانی که درون آینه ی اتاق او زندگی می کند دوست می شود. این موجود ترسناک او را مجبور به کشتن کسانی می کند که دوستش دارند...

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

کارآگاه خصوصی، «جان روسو» (گازارا)، مأمور مراقبت از «آنجلا» (هپبرن) و پسرش، «مایکل» (اسکارپلی) است که برای گردش به منهتن آمده‌اند. دو همکار «جان»، «چارلز راتلج» (ریتر) و «آرتور برادسکی» (نوواک) نیز مأمور تعقیب «دولورس» (استراتن) - زنی متأهل که با جوان همسایه، «خوزه» (فرر)، سروسرّی دارد - هستند. «جان» هر چند گوشه چشمی به یک راننده تاکسی، «دبورا» (هنسن) دارد، دل به «آنجلا» می‌بازد. «چارلز» نیز مجذوب و شیفته «دولورس» می‌شود. از سوی دیگر، خواننده‌ای به‌نام «کریستی میلر» (کمپ) که دل به «جان» باخته، اما علاقه‌اش را بی‌سرانجام می‌بیند، به «چارلز» روی می‌آورد؛ اما سیر حادثه‌ها او را به «خوزه» می‌رساند. دو روز بعد، همسر «آنجلا» برای بردن او و پسرش می‌آید. «کریستی» با خوزه و «چارلز» با «دولورس» - که از همسرش جدا شده - ازدواج می‌کنند. و حالا «دبورا» برای دل جوئیِ «جان» می‌رود...