لندن سال 1965 مانند بسیاری از جوانان جیمی از زندگی خود متنفر است به خصوص از پدر و مادر و کارش در شرکت پستی تنها وقتی با دوستانش است و به موسقی گوش داده و لندن را زیر پا می گذارد احساس آزادی می کند...

"رابرت" و "کاترین" ازدواج کرده اند و با خوشبختی در کنار هم زندگی می کنند. رابرت سفیر ایالات متحده در انگلستان است و همسر او آخرین روزهای دوران بارداری اش را می گذراند. بچه آن ها مرده به دنیا می آید، اما یک کشیش در بیمارستان به رابرت پیشنهاد می کند یک نوزاد دیگر را که در هنگام تولد مادرش مرده است را به فرزندی بردارد. رابرت بدون گفتن به همسرش این پیشنهاد را قبول می کند و آن ها به لندن باز می گردند. طولی نمی کشد که اتفاقات عجیبی رخ می دهد و رفته رفته هشدارهای نگران کننده ی یک کشیش به رابرت باعث می شود او باور کند که بچه ای که از بیمارستان ایتالیا با خود آورده اند، همان ضد مسیح است.

سازمان اسپکتر برای گرفتن انتقام خون دکتر نو از جیمز باند شروع به آموزش ماموران خود می کند. اما جیمزباند از نقشه آنها برای ترور خود خبردار می شود و...