با اوج گیری جنگ سرد، قاچاقچی سابق که تبدیل به جاسوس بی میل شده است، هری پالمر، خود را در مرکز یک ماموریت مخفی خطرناک می بیند که در آن باید از پیوندهای خود برای یافتن یک دانشمند هسته ای گمشده بریتانیایی استفاده کند.
گروهی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا به علت اشتباهاتی که انجام داده اند در بخش تخلیه ام آی فایو مشغول به کار هستند. رهبری آنها را مردی خشمگین و جدی به نام جکسون لمب بر عهده دارد و...