در این قسمت، خون آشام ها در تلاش هستند تا اف‌بی‌آی را متعاقد کنند که بلید باعث کشته شدن بیش از هزاران انسان شده است تا از این طریق او را بی اعتبار سازند. ماموران اف.بی.آی محل اقامت بلید را محاصره می کنند اما او با کمک دو نفر از اعضای گروه شکارچیان شب به اسم هانیبال کینگ و ابیگیل ویسلر از مهلکه نجات می یابد. بلید سپس از طریق ایندو نفر در می یابد خون آشام ها در پی یافتن دراکولای افسانه ای هستند تا از طریق او ویروس خون آشامی را در سرتاسر جهان منتشر کنند...

دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد.

سالها پیش "جک کاتر" خانه خود در سیاتل را ترک کرد تا تبدیل به یکی از مدیران مالی مافیا در لاس وگاس شود.او برای مراسم تدفین برادرش "ریچارد" که در یک تصادف رانندگی کشته شده است بازمی گردد.اما "جک" احساس می کند برادرش به قتل رسیده است و...