"سزار" و "نستور" برادران نوازنده ای هستند که در سال 1950 کوبا را به مقصد آمریکا ترک می کنند. آنها امیدوارند که بتوانند به جایگاه بالایی در موسقی لاتین برسند. "سزار" برادر بزرگتر و مرد تجارت است. "نستور" سازنده آهنگی است که نمی تواند زنی را که قلبش را در کوبا شکسته فراموش کند...