«جان دولیتل» در خردسالی (اسمیت) قادر است با حیوانات صحبت کند اما پدرش مخالف این کار است و «جان» استعداد یگانه اش را به فراموشی می سپارد. سال ها می گذرد و «جان» (مورفی) پزشک موفقی می شود. او روزی سگی را زیر می گیرد و ناگهان استعدادش را باز می یابد و چندی بعد حیوان را نجات می دهد و به خانه می برد. شهرت او همه جا می پیچد و گروهی از حیوانات بیمار جلو خانه اش صف می کشند.

«بنجامین سیگل» (بیتی) ـ معروف به «باگزی» ـ از طرف دار و دسته های مافیایی مأمور باج گیری منطقه ی کالیفرنیا می شود. «باگزی» در هالیوود رفته رفته به یکی از چهره های شاخص محافل سرگرمی ساز تبدیل می شود...

پایگاه Presidio، یک ساختمان عظیم نظامی در سن فرانسیکو، یک پلیس نظامی که به صورت غیر مجاز در مورد باشگاه افسران تحقیق می کند، به دست دزدان کشته می شود. «بازپرس جی آستین» (هارمن) پلیسی که به دلیل لقدام برای بازداشت یک افسر، از ارتش اخراج شده، به پرسیدیو باز می گردد و دشمنی کهنه اش را با فرمانده ی سابقش «سرهنگ دوم آلن کالدول» (کانری) از سر می گیرد و …

اهالی عصبانی کالیفرنیا در روزهای پس از "پرل هاربر" برای یورش ژاپنیها آماده می شود...

در روزی که جنگ جهانی دوم پایان یافت،”جیمی” موسیقیدانی خودخواه با خواننده ی جوان به نام فرا آشنا می شود. رابطه آنها تبدیل به یک رابطه ی جدی می شود در حالیکه برای بهترین شدن در حرفه خود تلاش می کنند و …