"مایک نورتن" که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، "ملکیادس استرادا" را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکیادس»، «پیت پرکینز» (تامی لی جونز)، با هدف اجرای عدالت شخصی، «مایک» را مجبور می کند تا جسد "ملکیادس" را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه یک دیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند...

کیسی و مد دو جوان دبیرستانی عاشق هستند. بعد از اینکه کیسی اقدام به خودکشی می کند و پدر و مادرش او را به بیمارستان روانی می برند، این دو با هم فرار می کنند. در راه کیسی دچار مشکلات روانی می شود و...