«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهی ضربتی می ربایند و «باند» در جست و جوی قضیه به خود او مظنون می شود.

"دیمین" شیطانی که به قدرت و دانش کامل رسیده در آستانه وارد کردن آخرین ضربه خود است. فرزند مسیح بار دیگر در بریتانیا به دنیا می آید. نقشه او ساده است، پسر را پیدا کرده و همه آنها را به قتل برساند...

یک کارگردان متعهد در تلاش است تا ضمن مقابله با بحران های بی شمار شخصی و حرفه ای بازیگران و عوامل فیلم , پروژه خود را تکمیل کند.