بلوبری، فلوریدا. "سام لومباردو" (مت دیلن)، معلم دبیرستان، متهم شده که شاگردش، "کلی" (دنیس ریچاردز)، دختر "ساندارا وان رایان" (ترسا راسل)، یکی از چهره های معتبر شهر را مورد اذیت و آزار قرار داده است. دو کارآگاه به نام های "ری دوکت" (کوین بیکن) و "گلوریا پرس" (دافنه روبین وگا) درباره‌ی این ادعا تحقیقاتی را آغاز می کنند ولی "گلوریا" معتقد است که این اتهامات دروغین است و برای ضایع کردن "سام" سر هم شده اند.

لس آنجلس. «فرانک فارمر» محافظ سابق رئیس جمهور امریکا، محافظت از «ریچل مارون» خواننده / بازیگری سیاه پوست و بسیار محبوب را می پذیرد. «مارون» ابتدا به «فارمر» توجه نشان نمی دهد اما پس از آن که شبی جانش را نجات می دهد، همه چیز عوض می شود...