داستان در مورد پسری است که از دوران کودکی خود عاشق دختری بوده است ان دختر حالا به عنوان یکی از خوشگلترن مدل ها است که عکس او را در یکی از مجله ها میبنید و او و دوستش …

"جانی بلیز" در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است، "مفیستو" یا همان شیطان نزد او آمده و با او معامله ای می کند. او حاضر می شود به ازای شفای پدرش، روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است و...

داستان این سریال در سال 2030 شروع میشود که شخصیت اصلی داستان تد مازبی (جاش رادنر) به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری میکند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شد که داستان را از قسمت اول به گذشته برمیگرداند و خاطرات را نقل میکند.هر قسمت این سریال در واقع یه خاطره ای هست که تد موزبی برای پسر و دخترش تعریف می کنه...

آری (جرمی پیون) تصمیم میگیرد از بازنشستگی خارج شود تا بتواند ریاست یک استودیو را برعهده بگیرد. وی قصد دارد تا به سراغ سوژه ای علمی تخیلی رفته و فیلمی در اینباره بسازد و برای کارگردانی نیز وینس (آدرین گرینر) را مد نظر دارد. آری که موفق شده اسپانسری تگزاسی به نام لارسن (بیلی باب تورنتون) برای سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری بر روی فیلمش قانع کند، همه چیز را برای ساخت فیلم مهیا می بیند اما در خلال ساخت فیلم، اتفاقاتی رخ می دهد که...