کارخانه داری به نام «ماکس زورین» (واکن) قصد دارد تا با جاری ساختن آب دریا در گسل سن آندریاس و ایجاد زلزله، زمینه ی نابودی سیلیکان ولی کالیفرنیا را فراهم سازد. «جیمز باند» (مور) که مأموریتش جلوگیری از اقدامات «زورین» است سرانجام او را از بالای پل گلدن گیت به رودخانه ی سن فرانسیسکو می اندازد...

کارآگاه "هری کالاهان" (کلینت ایست وود) پس از دستگیری موفقیت آمیز گروهی قاچاقچی مشروب، به فرمان رئیسش سروان "مکی" به دلیل رفتار خشونت آمیزش از بخش جنایی به کارگزینی منتقل می شود. در همین بین، گروهی اوباش به زرادخانه ای دستبرد می زنند. اما خیلی زود «کالاهان» به بخش جنایی باز می گردد و وارد عمل می شود.